6月18日，由瓜生外吉海军中将率领的一支日本舰艇编队，在朝鲜仁川偷袭俄国战舰，给俄国舰队造成了重大损失。日本海军取得了相对优势，但没有完全掌握制海权。日本海上交通线仍然受到威胁。为了完全掌握制海权，日军多次封锁旅顺口的俄国舰队，均未成功。
俄国太平洋舰队虽然落后，但实力并不容小觑。加上俄国太平洋舰队采取的战术也是让日本短时间找不到突破口的原因之一。俄国太平洋在远东的主要任务是：依托旅顺，控制黄海和朝鲜海峡；不允许日本陆军在朝鲜西海岸登陆；转移日本海军部分兵力对主战场的注意，并从海参崴方向采取辅助作战行动，借以防止日军在黑龙江口沿岸登陆。计划强调，一切行动的主要目的，是“尽可能持久保存海军力量，无论如何不采取冒险行动”。这虽然是一个消极保守的作战计划，但却有效地保持了海军的实力，从某种程度上说，提高了对日本海军和海上运输的威慑力。
日军作战计划的基本精神，是利用俄方准备不足，以突然袭击首先歼灭太平洋舰队，夺取制海权，保障陆军在朝鲜和辽东半岛登陆，并占领旅顺口。然后集中地面部队主力，力争在俄国增援部队到达远东之前，歼灭在交战区的所有俄军。这是一个积极进攻、速战速决的计划，但具有一定的冒险性。
1903年6月20日，清政府无耻宣布“局外中立”，划辽河以东地区为日俄两军“交战区”，并严令东北三省总督府对当地百姓“加意严防”，“切实弹压”。当戈辉得知朝廷给日本和俄国划定的交战区时，虽然戈辉早就知道，但依然禁不住一声长叹：“你不灭亡谁灭亡啊！”。
于是东北三省总督衙门再次宣布：以辽河入海口开始，经辽阳，奉天到四平街（自从东清铁路通车后，五站正式更名为四平街）宽城子（长春）一线为止，以东为交战区，以西非交战区。日俄交战双方不得以任何借口和原因进入非交战区，否则禁卫军将无法遵照朝廷宣布的“局外中立”，届时禁卫军会选择合适的一方站队。
东北三省总督衙门的再次声明，再一次震惊了所有的列强，特别是正杀得炮火连天的日俄双方。这是威胁，这是赤祼祼的威胁，一支地方武装力量就因为多装备了几条破枪，就敢向列强亮爪子了，就开始公然威胁列强了。这是万万不能原谅的，等我打完现在的战争，回过头再收拾你。
日本和俄国围绕旅顺口战斗已经进入白热化。日本军舰不断的炮轰旅顺港，目的就是想得到制海权。从6月19日起，一直到7月初，日本多次想封锁旅顺港，但均未得手。
俄国已经加速向远东增兵。为防日军在朝鲜和辽东半岛沿岸登陆，俄军作如下部署：“东满”支队3万人占领鸭绿江右岸阵地；“南满”支队3万人配置在营口大石桥带；关东支队8万人部署在辽东半岛和旅顺地区。此外，在南乌苏里和海参崴还有近8万人集结待命。从俄国腹地调来的增援部队正陆续开到，计划每月运兵两万人。
在俄日双方争夺制海权的同时，日本陆军开始在朝鲜镇南浦登陆，并迅速北进。很快达鸭绿江左岸。并迅速对俄军东满支队发起了进攻。很快将俄军击溃，并迅速前出到凤凰城一带，简单休整后向大连旅顺方向攻击前进。
日第2军4个师，约4万人，36门炮，由奥保巩大将指挥，于6月下旬在辽东半岛东南貔子窝登陆，企图从北面攻占旅顺。
6月底，第2军进抵金州。在该地区担任防御的是俄军第4步兵师，负责掩护旅顺以北的接近地。这个师共2.4万人，31门炮，由福克将军指挥，但只派出1个团约3800人在阵地上，其余都作为预备队，距前沿10～12公里以外。日第2军以3个师投入进攻，兵力上十倍于俄军，火力五倍于俄军，并可得到舰炮支援。在众寡悬殊的战斗中，俄国舰队主力按兵不动，只出动了两三艘舰艇加强俄军的右翼。辽东半岛俄军司令斯捷塞尔命令福克师放弃大连，径向旅顺撤退。日军随即占领金州和大连，并向旅顺逼进。
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